百亿私募三季度持仓曝光:王亚伟连续四个季度减仓三聚环保

截至10月31日,A股上市公司三季报已披露完毕。沪深两市共有3692家上市公司披露了三季报,百亿级证券私募的操作随之清晰呈现。

Wind统计显示,原 公募一哥 、明星基金经理王亚伟执掌的千合资本,在今年三季度现身在3家上市公司中。具体来看,昀沣证券投资信托减持了三聚环保。这已是千合资本第四个季度减持三聚环保。

高毅旗下基金经理冯柳重点增持了辰欣药业、丽珠集团等个股,而对今年以来涨幅较大的金域医学作了减持;另一位基金经理邓晓峰主要增持了承德露露,并退出了平安银行、中环股份等个股的前十大流通股东名单。淡水泉新进华宇软件前十大流通股东,景林投资持续四个季度减持富安娜。

新进210家公司前十大流通股东名单

Wind数据显示,共有845家上市公司的2019年三季报中出现阳光私募的身影,新进210家A股上市公司前十大流通股股东名单,对133家公司进行了增持。

从行业分布来看,申万一级28个行业中,私募在化工、医药生物、机械设备行业持股最多,分别为85家、84家和74家。银行板块的前十大流通股股东名单中未有阳光私募出现,比2019年半年报时减少了三家。

从持股市值来看,Wind数据显示,私募持有的23只股票期末市值超过10亿元。其中,私募持股市值最高的个股是贵州茅台,截至三季度末共被2只私募产品持有,合计持有81.19亿元,远超位居第二的国盛金控的持股市值69.5亿元。比亚迪的私募持股市值也超过60亿元,为60.36亿元。

私募持股2019年三季报期持仓市值超10亿元的A股上市公司

从集中度方面来看,共有11只个股被超过5只私募产品持有。其中,东旭蓝天被7只私募产品同时持有,位居第一,持股数量合计1.97亿股。宜昌交运和广东甘化分别被6只私募产品持有。

2019年三季报私募持股集中度情况

新进个股方面,在210家上市公司中,新进持股市值最高的是紫金矿业,被2只私募产品合计持有10.09亿元,该股同时也是新进持股数量最高的个股,被持有共计3.09亿股。

日辰股份和瀚川智能同时被5只私募产品新进持有,分别新进持有151万股和63万股。

瀚川智能是科创板股票,是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商,主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务。前三季度,瀚川智能实现净利3553.6万元,同比增长25.5%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3027万元,同比增长42.93%。

同时,知名私募基金的调仓换股情况也随着三季报的披露而曝光。

高毅资产:退出平安银行

继二季度减持之后,高毅资产彻底退出了平安银行的前十大股东名单。

综合Wind数据和朝阳财富数据来看,2019年三季度,明星基金经理冯柳、首席投资官邓晓峰以及董事总经理孙庆瑞管理的5只私募产品出现在了38只个股的前十大股东名单中。

具体来看,邓晓峰管理的产品出现在8家上市公司的前十大流通股东名单,合计持股市值达到31.22亿元。

此前提到的三季度新进持股市值最高的紫金矿业,就是被邓晓峰新进,旗下两只产品合计持有30858.45万股,持股市值为10.09亿元,可见他对该股票的青睐。他还新进了万东医疗,两只产品共持有1767.84万股;增持了承德露露、合盛硅业,继续持有宏发股份、海正药业等。

同时,邓晓峰管理的产品减持了福斯特、光威复材等,退出了三环集团、平安银行、中环股份等公司前十大股东行列。

由冯柳管理的高毅邻山1号远望基金目前出现在28家上市公司的前十大流通股东名单中。

冯柳擅长价值投资,以对消费、医药和零售等行业有较深见解著称。

他对中旗股份、长久物流、三七互娱、吉祥航空等9只个股新进持有。丽珠集团、隆平高科、辰欣药业等3只个股获得其大幅增持,增持股份数量分别为1300万股、1200万股和1320万股,最新持股市值分别为8.80亿元、4.39亿元和3.47亿元。其中,丽珠集团表现十分靓丽,年内涨幅已达68.47%。

同时他减持了索菲亚、羚锐制药、康缘药业、金域医学、合兴包装、海利得、国检集团、广日股份等,还退出了新华医疗、中国科传、精锻科技、马应龙、伟星股份等5家公司的前十大流通股东。

此外,高毅资产董事总经理孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金,在三季度也现身两家上市公司股东名单,分别为欧普康视、贝达药业,分别持有269.16万股、215.03万股。

淡水泉:长期持有歌尔股份

淡水泉在业内一向以擅长逆向布局著称,私募排排网数据显示,淡水泉今年以来平均收益35.21%。三季报显示,赵军执掌的 淡水泉精选一期 出现在12只股票的十大流通股东之中,三季度新进华宇软件912万股,新进中牧股份453万股,还对水晶光电、三环集团和中国武夷进行了加仓操作。

值得注意的是,淡水泉长期持有歌尔股份,该基金早在2014年就买入歌尔股份并长期持有至今,三季度仍在继续坚守,目前位列公司前十大流通股第7位。本季度因为搭上无线耳机概念,歌尔股份三季度涨幅翻倍,年初至今股价涨幅已达174.1%,最新股价达到18.63元。

景林资产:小幅调整持仓

景林资产三季度持仓变动较小,并未新增或退出个股。数据显示,三季度景林资产继续持有富安娜和大华股份,同时进行小幅调整。与二季度相比,景林资产三季度增持了大华股份约226万股,持仓市值约为5亿元。此外,对富安娜则减持了约106万股,持仓市值约为0.45亿元。

千合资本:继续减持三聚环保

原 公募一哥 、明星基金经理王亚伟执掌的千合资本,在今年三季度现身在3家上市公司中,合计持股市值为2.50亿元。具体来看,昀沣证券投资信托略微减持了三聚环保,依旧持有3631.75万股。这已是千合资本第四个季度减持三聚环保。此外,昀沣6号证券投资信托持有易联众、江苏索普两只股票,分别为220万股、90万股。

后市怎么走?

对于四季度A股市场走势,大多数私募持谨慎乐观的态度。

根据私募排排网调查的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为66.55%,相比上个月同期的64.54%,环比上涨3.11%,但依然处于近五个月中下水平。

具体仓位分布方面,调查结果显示,11.07%的私募目前处于满仓状态,与上个月持平。但是中高仓位的私募基金数量有所增加,其中79.39%的私募基金在5成仓或者5成仓以上,80%以上仓位的私募基金数量占比43.13%,相较上个月数据有明显上升。整体来看,10月国庆长假结束后私募基金管理人均有小幅加仓。

源乐晟认为,A股市场最近一个月呈现震荡走势,一方面是市场担心货币政策放松存在制约条件,另一方面,是部分投资人有年底兑现收益的需要。从历史上来看,A股市场在四季度存在多种博弈因素,其中就有部分投资人存在年底兑现收益的需求。今年很多机构的收益率都处在历史上比较高的水平,四季度还会有公募基金争夺排名带来的博弈,所以这一因素的影响会更加放大。不过这些都是比较短期的影响因素,拉长时间来看,等到市场感受到更多稳增长措施出台或者货币政策制约因素被打破,A股市场会迎来更加明显的投资机会,现在尚在积蓄力量的过程之中。

在投资策略上,我们依然延续 重结构、轻指数 的思路。在经济转型和产业升级过程中,中国经济的总量特征逐渐淡化,而结构性分化日趋明显。 重阳投资称。

在看好的公司方面,重阳投资认为主要有两类:一类是符合经济转型发展方向的 新经济 公司,另一类是在存量调整中能够胜出的 旧经济 强者。

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